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海風漸勁——全球海上風電發展及展望

放大字體  縮小字體 2019年06月01日 11:17:19  來源:國際能源網  閱讀:10160

 01全球海上風電概況

 

       2018年全球海上風電市場繼續穩步發展。據全球風能理事會(GWEC)統計,2018年全球海上風電新增裝機容量約4.5 GW,較2017年基本持平,約占全球風電新增裝機容量的8.8%;截至2018年底,全球海上風電累計裝機容量為23.1 GW,較2017年增長24%,占全球風電總裝機容量的近4%。

 

       歐洲和以中國為代表的亞洲地區仍是全球海上風電最大的市場。其中,英國、德國、中國繼續占據全球海上風電累計裝機容量的前三位,分別達到8 GW、6.4 GW和4.6 GW,這三個國家的總裝機容量占全球總容量的八成以上(圖1)。

   新增裝機容量方面,各國略有變動。據GWEC統計,中國首次成為海上風電新增裝機容量最大的國家,以1.8 GW位居全球首位。其后為英國和德國,新增裝機分別為1.3 GW和0.9 GW(圖2)。

       此外,其他亞洲國家和地區的發展態勢日趨明顯。其中中國臺灣地區(2018年競價規模達1664 MW)、韓國和日本正在推進項目投資與供應鏈建設。越南和印度雖然尚處于市場開發早期階段,但其海上風電發展潛力不俗,分別達到27 GW和60 GW。政府部門的承諾和支持對于保持亞洲地區海上風電產業的發展勢頭將起到重要作用。

 

    02主要市場介紹

 

    歐洲為全球海上風電提供穩固的市場需求

 

       截至2018年底,歐洲海上風電累計裝機容量達到18.3 GW,繼續保持全球最大的海上風電市場地位。根據歐洲風能協會(WindEurope)公布的最新數據,2018年歐洲共有18個新的海上風電場并網,新增海上風電機組409臺,新增裝機容量2.65GW,保持較為穩定的發展規模和速度。

 

      英國的海上風電累計裝機容量排名歐洲第一,占比44%;德國第二,占比34%;接下來是丹麥(7%),比利時(6.4%),以及荷蘭(6%)。前五名的國家占據歐洲市場的比例高達98%。其他的國家(如西班牙、芬蘭、法國、瑞典、挪威和愛爾蘭)的總裝機容量僅為2%(圖3)。

      海上風電機組制造方面,Siemens Gamesa和MHI Vestas Offshore Wind兩家整機商占據了歐洲海上風電95%的新增市場份額,分別達到62.2%和33.3%(圖4)。

       海上風電機組的額定功率逐步提高,2018年安裝風機的平均單機功率增長到6.8 MW,較上一年度提高15%,并且隨著新機型設計的公布,預計未來幾年機組功率將繼續增長并實現商業化。

 

       中國成為全球最大的海上風電新增市場

 

       隨著開發技術和產業鏈實力的持續進步,中國海上風電近年來得以穩步推進。根據中國可再生能源學會風能專業委員會(CWEA)的統計數據,2018年中國海上風電累計裝機容量達到約4.44 GW,新增裝機量達到1.65 GW,同比增長42.7%(圖5),成為全球新增裝機容量最大的國家。

    中國整機制造企業市場份額集中度高。截至2018年,國內海上風電整機制造前十名企業占據市場份額的99%以上。其中前三家企業(上海電氣、遠景能源、金風科技)占據了全部份額的85%左右(圖6)。

    經過多年設計和建設經驗的完善和積累,我國海上風電造價成本持續下降。江蘇、浙江區域海上風電單位千瓦造價約為1.4萬-1.6萬元/kW,廣東和福建區域造價約為1.6-1.9萬元/kW。

 

    政策環境平穩利于產業發展。截至目前,本年度主要出臺了兩項影響海上風電的政策。一是可再生能源電力消納責任權重政策,將為沿海風資源良好、非水可再生能源比重較低省份的海上風電發展提供良好機遇;二是2019年風電上網電價政策,對2019年和2020年的電價進行調整,并未對海上風電項目平價上網提出具體要求,這為今后2-3年海上風電項目繼續夯實產業基礎提供了重要的窗口期。總體來說,我國海上風電仍處于產業發展的起步階段,穩定的政策環境對支持技術進步、積累運營經驗將起到重要的保障作用。

 

    03全球海上風電展望

 

    據GWEC預測,在未來的五年,海上風電將成為真正的全球市場,年度新增裝機容量不斷提高,亞洲成為裝機容量增長的主要市場之一(圖7)。到2023年,全球年度海上風電新增容量在全部風電市場中的占比將由2018年的8%增長到22%左右。據Wood Mackenzie可再生能源部門預計,到2027年全球開展海上風電開發的國家數量將擴展到18個。

    下一代風電機組的規模將成為影響全球海上風電行業發展趨勢的關鍵因素。未來十年中,單機額定功率不斷增長,新一代風機的功率將處于10-12 MW之間。

 

    隨著海上風電成為全球市場,歐洲的經驗、專業知識和供應鏈也將擴展到傳統的歐洲邊界以外。新市場需求的激增將促進歐洲供應鏈全球化,并使新供應商進入市場。

 

    中國海上風電展望

 

    中國海上風電建設正在高速推進,已實現連續5年裝機增長。根據國家《風電發展“十三五”規劃》,到2020年全國海上風電開工建設規模達10 GW,力爭累計并網容量達5 GW以上。根據各省獲批復的海上風電規劃,全國海上風電未來規劃總量近100 GW,主要集中在廣東省(規劃到2030年建成30 GW)、江蘇省(約14.7 GW)、福建省(約13.3 GW)、山東省(約12.8 GW)和浙江省(約6.5 GW)等地區。

 

    從機組規模來看,海上風電機組將逐步向大功率、本地化發展。隨著6 MW風電機組步入商業化運行階段,國內整機制造商也開始了8-10 MW機組的研制和試驗工作。隨著技術研發水平不斷提高,中國海上風電預計將加快迎來“10兆瓦時代”。

 

    電價新政刺激產業進步。自2019年下半年起,全國海上風電新核準項目將迎來通過競爭確定上網電價的新政。其中,符合標準的新核準近海風電指導價格將在2019和2020年分別下調至0.8元/kWh和0.75元/kWh,新核準潮間帶風電項目適用陸上風電指導價。海上風電產業的技術進步和成本下降的速度將得到提升,產業將向更加市場化方向發展。

 

    總體來看,中國海上風電發展在未來一段時間內有望進一步提速。需要引起產業重視的是,我國海上風電起步晚、經驗少,在提升技術研發能力、推動產業升級、提高運維技術水平等方面需要持續做出努力,保障產業健康發展。









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